O que entra no investimento em automação: diagnóstico, implementação e licença

Um investimento em automação costuma ter três partes: diagnóstico, para entender o processo; implementação, para transformá-lo em fluxo; e licença, para manter a plataforma funcionando. Quem compara propostas deve comparar essas três partes e o que fica de fora, e não só o valor total.

Este texto não traz valores. O que dá para padronizar é a pergunta.

1. Diagnóstico

O que entra: mapear como o processo funciona hoje, quem faz cada etapa, onde estão os dados, quais regras existem e quais ficam só na cabeça de alguém.

Perguntas para o fornecedor:

• Quem faz o diagnóstico, e vou conversar com essa pessoa?
• O que eu recebo no fim: um documento, um fluxo desenhado, uma lista de prioridades?
• O diagnóstico pode ser feito sem eu assinar a implementação?

2. Implementação

O que entra: desenhar os fluxos, configurar os blocos, conectar as fontes de dados, criar os modelos de mensagem, testar com a equipe e colocar no ar. Na CORRE, a plataforma é sem código e a equipe implementa junto com o seu time: entrada, blocos e saída.

Perguntas para o fornecedor:

• Quem constrói: o fornecedor, uma equipe terceirizada ou eu mesmo?
• Quantas reuniões e que participação eu preciso ter?
• O que acontece quando a regra do programa muda no meio do caminho?
• Quem pede a verificação do número e a aprovação dos modelos de mensagem na Meta?

Na CORRE, pedimos a verificação do número e dos modelos logo no início e testamos tudo antes, para a aprovação não atrasar o projeto.

3. Licença

O que entra: o uso da plataforma e a sua manutenção.

Perguntas para o fornecedor:

• O que está incluído na licença: suporte, atualizações, novas integrações?
• O que acontece com os meus dados e fluxos se eu parar de pagar?
• Posso exportar os dados?
• Há limite de volume, de usuários ou de execuções?

O que fica de fora e aparece depois

• Mensagens de WhatsApp. A Meta cobra por mensagem entregue, com franquia gratuita para mensagens de serviço e cobrança organizada por categoria de mensagem. Pergunte se o custo está no valor da proposta ou vem por fora.
• Tempo da sua equipe. Implementar junto significa tempo de quem conhece o processo.
• Mudanças de escopo. Um processo que muda no meio do projeto muda a proposta.
• Treinamento. Quem vai operar depois precisa ser treinado.

Como comparar duas propostas

Monte uma tabela com as três partes nas colunas e as propostas nas linhas. Preencha o que cada uma inclui, e deixe em branco o que não está dito. Os brancos são as perguntas para o próximo contato.

O que medir depois

Nos projetos de automação, o benefício aparece em horas devolvidas à equipe. Nos números da CORRE, são mais de 5.000 horas automatizadas nos projetos atendidos, mais de 100 projetos de automação e mais de 80 mil execuções de fluxos. Peça a qualquer fornecedor, inclusive a nós, um caso com horas devolvidas e que dê para conferir.

Para ler junto

Se você ainda está decidindo entre ferramentas, veja o post sobre Zapier, Make, n8n ou plataforma especializada e o de sistema próprio ou plataforma com time. A página Programas com WhatsApp mostra um desenho de projeto.