Relatório para financiador em 1 clique: indicadores coletados no dia a dia
Como ter o relatório do financiador quase pronto o ano todo: indicadores definidos no início, coleta na rotina, regras que conferem e revisão. Com modelo.
Publicado em Por João Pedro Megid Carrilho
Para ter o relatório do financiador em um clique, defina os indicadores no começo do projeto, colete cada um no dia a dia, deixe regras conferirem os dados e peça à IA apenas o rascunho do texto. A equipe revisa e envia. O que muda é o fim do mês: em vez de um mutirão, um relatório quase pronto.
O problema do mutirão
O relatório do financiador costuma ser escrito no fim, com dados que ninguém sabe onde estão: a lista de presença de março, o comprovante de abril, a fotografia que alguém tem no celular. O trabalho de montar é maior que o de escrever. E o que se perdeu no caminho se perdeu.
Indicadores definidos no início
Para cada indicador, escreva quatro coisas antes de começar:
| Campo | Exemplo de preenchimento |
|---|---|
| O que mede | Presença nos encontros |
| Como se coleta | Registro por mensagem no WhatsApp |
| Quando | A cada encontro |
| Quem usa | Financiador e equipe do projeto |
Se um indicador não tem quem use, não colete. Se o financiador pede um que você não tem como coletar, descubra agora, e não na hora de prestar contas.
O que a lei pede nas parcerias com o poder público
Para organizações que têm parcerias com a administração pública, a Lei 13.019/2014 trata da prestação de contas. Pelo art. 66, ela se dá pela análise de documentos, entre eles o relatório de execução do objeto, elaborado pela organização, e o relatório de execução financeira. O art. 64 diz que a análise considera a verdade real e os resultados alcançados, e o art. 65 prevê que a prestação de contas seja feita em plataforma eletrônica. Os formatos e os prazos dependem do instrumento da parceria. Confirme com o seu termo de colaboração ou de fomento.
Para financiadores privados, o formato é o que está no contrato. A lógica de coletar no dia a dia vale para os dois.
O fluxo
- Coleta na rotina. Presença, fotos, comprovantes e respostas chegam pelo canal que o beneficiário e a equipe já usam, como o WhatsApp e formulários.
- Leitura e conferência. O fluxo lê os comprovantes, e as regras comparam com o que foi previsto: meta, prazo, valor.
- Painel. Os indicadores ficam em um painel sempre atualizado.
- Rascunho. O relatório é montado a partir do painel, e a IA escreve o rascunho dos trechos narrativos.
- Revisão. A equipe lê, corrige e envia.
É esse o desenho de "prestação de contas" que a CORRE implementa: os comprovantes são lidos, as regras conferem e o relatório chega pronto para revisar. Os indicadores deixam de ser um mutirão no fim do mês e viram um painel atualizado pela rotina.
Modelo de relatório
Um esqueleto que serve para a maioria dos financiadores. Os valores entre colchetes são os que o seu painel preencheria.
| Seção | Conteúdo |
|---|---|
| Resumo | O que foi feito no período, em 5 linhas |
| Indicadores | Meta, realizado e % de cada indicador: [meta], [realizado] |
| Atividades | O que aconteceu, com datas e [quantidade] de participantes |
| Resultados | O que mudou para as pessoas, com um depoimento autorizado |
| Desvios | O que não saiu como previsto e o que fizemos |
| Próximos passos | O que vem no período seguinte |
A seção de desvios é a que mais constrói confiança. Financiador que lê "não atingimos a meta de presença, e este foi o motivo" confia mais do que o que lê só números verdes.
O que não automatizar
- A interpretação dos resultados.
- O depoimento: precisa de autorização da pessoa.
- A explicação dos desvios.
Para ler junto
Veja o guia de WhatsApp para programas sociais, o controle de presença sem planilha e a página Programas com WhatsApp.
Perguntas sobre este tema
É possível gerar o relatório do financiador automaticamente?
É possível gerar um rascunho pronto para revisão. O fluxo lê os comprovantes, as regras conferem os indicadores e o relatório chega montado. A equipe revisa e envia. O texto e as conclusões continuam sendo de quem conhece o projeto.
O que a Lei 13.019 pede na prestação de contas das parcerias com o poder público?
Entre outros documentos, um relatório de execução do objeto, feito pela organização, e um relatório de execução financeira. A prestação de contas é feita em plataforma eletrônica, e os formatos exatos dependem do instrumento da parceria.
Quais indicadores coletar?
Os que o financiador pede e os que a equipe vai usar para decidir. Defina no início do projeto, porque coletar depois exige voltar às pessoas. Prefira poucos indicadores bem coletados.
Como a CORRE ajuda na prestação de contas?
Os comprovantes são lidos, as regras conferem e o relatório chega pronto para revisar. Os indicadores deixam de ser um mutirão no fim do mês e viram um painel atualizado pela rotina.